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全球重点时尚、奢侈品牌最新成绩单出炉

  7月-8月以来,各大国际时尚品牌纷纷发布了最新的季度或半年业绩。从整体情况来看,中国市场已然是国际品牌业绩增长的主要驱动力。国际美妆、奢侈品增长势头强劲,不过Coach(需求面积:150-300平方米、已进驻82家购物中心、今年计划开5家)、Michael Kors(需求面积:500-1000平方米、已进驻83家购物中心、今年计划开30家)、Jimmy Choo、Tods等品牌则面临着一定的压力。

  此前,全球管理咨询公司麦肯锡发布《中国奢侈品报告2019》,预计至2025年,中国奢侈品消费总额有望增至1.2万亿元人民币,为全球奢侈品消费增长贡献65%。

  奢侈品消费人群中,“80后”和“90后”人群比重逐步提高。数据显示,2018年“80后”和“90后”分别占到奢侈品买家总量的43%和28%,分别贡献了中国奢侈品总消费的56%和23%。

  上半年,销售额同比增长12%至32.36亿欧元,有机增长9%,创历史新高,主要受益于旗下旗舰品牌的增长。营业利润同比增长6%至3.87亿欧元。该部门在亚洲市场有显著增长,尤其是中国。未来,LVMH集团将加强香水和美妆部门的创意创新,以应对快速变化竞争激烈的环境。

  上半年该集团实现销售额148.1亿欧元,同比增长7.3%(排除汇率等影响,同比增长10.6%)。7.3%的增幅是欧莱雅近十年来强劲的同比增长。以中国为代表的亚太地区销售额46.18亿欧元,同比增长24.3%。

  截至6月30日的上半年,集团销售额5646.5亿日元,按当地货币计算,同比增长7.5%,按日元计则同比增长6%。营业利润同比减少3%至690亿日元。中国市场依然是资生堂集团业绩增长的主要驱动力。期内,中国市场销售额录得1077亿日元(约合人民币71.5元),同比增长20.5%。

  期内,集团销售额同比下滑0.2%,至3.2万亿韩元(约合人民币186亿元),营业利润同比下降29.7%至3153亿韩元(约合人民币18.32亿元),净利润同比大跌30.6%至2379亿韩元(约合人民币13.82亿元)。在美妆板块,爱茉莉太平洋过度投入营销但收效甚微从而导致净利润大幅下滑的问题越发严重。

  该集团销售额同比大涨15%至251亿欧元,毛利率为66%,营业利润增长14%至52.95亿欧元,净利润则增长9%至32.68亿欧元。截至6月30日,集团店铺总数达4699家。

  时装皮具部门:销售额大涨21%至104.25亿欧元,已连续11个季度录得双位数增长;

  在截至6月30日的上半财年内,Gucci母公司开云集团总销售额同比上涨18.8%至76.38亿欧元,较上年同期的26.8%明显放缓。

  Gucci:销售额同比增长18.6%至46.17亿欧元,按不变汇率计算同比增长16.3%;经营利润同比增长26.7 %至18.76亿欧元;

  截止至2019年6月30日的首季度,集团销售额同比增长12%至37.4亿欧元,按不变汇率计算,同比增长9%;不包括线上零售渠道在内,销售额同比增长6%,按不变汇率计算同比增长9%。

  分部门看:珠宝部门销售额同比增长10%至18.27亿欧元,按不变汇率计算同比增长7%;手表部门销售额同比增长1%至8.23亿欧元,按不变汇率计算同比下滑2%;

  在截至2019年6月30日的上半年内,Prada集团销售额录得15.7亿欧元,按照当前汇率计算上升2%,低于去年同期的3%。而得益于与意大利政府签订的税务协议,Prada集团的净利润在税收优惠政策推动下收入1.55亿欧元,上涨46.6%。

  在具体品类上,成衣系列依然为集团贡献了主要销量,但作为当代奢侈品牌收入支撑部门的鞋履和包袋销售却出现了不同程度额下滑。

  截至2019年6月29日的三个月内,集团零售收入为4.98亿英镑,按记账汇率同比增长4%,按固定汇率则增长2%。其中,亚太地区整体销售额增速略低于10%,但中国内地市场销售额增速达到约15%,中国市场功不可没。

  分区域看,在英国本土市场销售额表现最为强劲,EMEIA地区(欧洲、中东、印度和非洲)的销售额受益于旅游消费增加而出现低个位数增长,在北美市场的收入则表现疲软,与上年同期相比无增长。亚太地区整体销售额增速略低于10%,但中国内地的销售额增速达到约15%。

  在截至6月30日的上半年内,Ferragamo销售额同比增长4.6%至7.05亿欧元,较上年同期的下跌6.2%大幅提升,净利润则上涨2.4%至6000万欧元。

  集团核心的鞋履部门销售额增长4.1%至2.97亿欧元,手袋和皮具配饰部门销售额上涨6.9%至2.81亿欧元,香水部门销售额增长7.8%至4170万欧元。

  按地区分,包括中国的除日本外的亚太地区成为Salvatore Ferragamo收入较高的市场,销售额增长8.1%至2.772亿欧元,EMEA地区销售额增长3%至1.776亿欧元,北美地区销售额上涨0.4%至1.528亿欧元。

  在截至6月30日的三个月内,其销售额同比大涨14.7%至16.74亿欧元,较上年同期的3%明显改善,上半年销售额大涨15.1%至32.84亿欧元,超过分析师预期。

  报告显示,爱马仕在除了日本以外的亚洲市场销售额增幅最为强劲,同比大涨20.7%至6.43亿欧元,上半年收入也大涨21.1%至12.99亿欧元,主要受益于中国内地双位数增长驱动,期内,爱马仕在上海国际金融中心开设了新的门店。

  截至今年6月30日的上半年,集团实现营收5.702亿欧元,同比增长16%(按不变汇率计增长13%);调整后的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)为1.436亿欧元,同比增长16%,高于此前1.39亿欧元的预期。

  按区域来看,盟可睐意大利营收同比增长8%,达6840万欧元,占总营收的12%。值得关注的是,亚洲地区增幅较大,今年上半年营收为2.49亿欧元,同比增长18%,占总营收的43.7%。中国市场需求较为强劲,增速领跑全球,已经成为品牌的首大市场。

  上半财年,Tods集团销售额同比下跌4.7%至4.546亿欧元,净亏损600万欧元,是该集团近5年来首次录得亏损。

  截至2019年4月30日的首季度,Tiffany全球净销售额同比下降3%至约10亿美元,低于分析师平均预计的10.2亿美元;以不变汇率计算,净销售额与去年同期基本持平;同店销售额同比下降5%,按不变汇率计算,同比下降2%,跌幅高于分析师预期的1.16%;净利润同比下降12%至1.252亿美元,合每股收益1.03美元;而上年同期分别为1.423亿美元和1.14美元。

  分地区看:美洲市场净销售额同比下降4%至4.06亿美元;亚太地区净销售额同比下降1%至3.24亿美元;日本净销售额同比下降4%至1.45亿美元;欧洲市场净销售额同比下降4%至1.02亿美元;其他地区净

  截至3月30日的三个月内,集团销售额同比增长1%至13.3亿美元,净利润同比下跌16%至1.17亿美元,但高于分析师预期。在截至3月30日的前9个月内,该集团销售额同比增长2.66%至45.13亿美元,净利润则同比猛涨167%至4.94亿美元。

  截止到6月29日的首季度,净销售总额同比增长11.9%至13.46亿美元,略低于分析师平均预期的13.7亿美元。

  Versace:净销售额为2.07亿美元;营业亏损为300万美元,营业亏损率为1.4%。

  今年上半年,HUGO BOSS销售额同比增长3%至13.39亿欧元,息税前利润同比下降9%至1.3亿欧元。2019财年第二季度,亚太地区销售额同比增长8%,中国市场可比门店销售额呈双位数增长。Hugo Boss在该季度有八家门店重新开业,在东京、新加坡和莫斯科新开了三家概念店。

  分品牌看,上半年旗下Boss品牌的销售额为11.58亿欧元,同比增长2%;Hugo品牌销售额1.81亿欧元,同比增长5%。

  2019年上半年,阿迪达斯营业收入增长4%,达到113.92亿欧元,符合年初提出的3%到4%的增长目标。

  截至6月30日的三个月内,大中华区依然保持强势,剔除汇率因素,第二季度销售额同比实现14%的双位数增长。

  2019财年(2018年6月-2019年5月)营收为391.17亿美元,同比增长7%;第四季度营收为101.84亿美元,同比增长4%。全年毛利率44.7%,净收入增长至40亿美元,净利率10.22%,每股摊薄收益为2.49美元。

  美国运动服饰品牌Under Armour在截6月30日的三个月内的销售额为11.9亿美元,较上一年同期的11.7亿美元几乎无增长,但净亏损已收窄至1730万美元,去年同期的净亏损为9550万美元。

  上半年,集团销售额达到25.46亿欧元,同比增幅为16.8%。净利润增至1.44亿欧元,远高于去年同期的9900万欧元。中国市场保持高增速,有望在未来五年内比肩全球较大市场美国的地位。

  在截至5月5日的三个月内,品牌销售额同比上涨20%至7.82亿美元,固定汇率下上涨22%。品牌CEO表示,Lululemon保持着强劲增长态势,在接下来的3个月内销售额预计将达8.25-8.35亿美元。

  Vans全球市场销售额同比增长20%,按恒定汇率增长23%;The North Face全球市场业绩增长9%,恒定汇率下增长12%;Dickies全球市场销售额同比增长1%,恒定汇率下增长2%。相比之下,Timberland业绩表现不佳,全球市场同比下滑1%,恒定汇率下增长2%。

  第二季度全球销售达12.59亿美元,同比增幅10.9%,主要是由于公司国际业务增长19.8%,国内业务增长1.5%。按部门划分,国际批发业务增长18.2%,其公司拥有的全球直接面向消费者业务增长14.4%,而国内批发业务下降3.8%。

  2019财年前三季度(2018年9月1日至2019年5月31日),迅销综合收益总额达18228亿日元(折合人民币约1157.08亿元),较上年度同期增长7.0%,营收2,476亿日元,同比增长3.7%。中国大陆市场溢利涨幅超20%。

  在截至5月31日的三个月内,H&M税后利润下跌1.5%至45.7亿瑞典克朗约合4.9亿美元,销售额则上涨11%至577.7亿瑞典克朗。据统计,H&M 6月份销售额按固定利率增长了12%。H&M表示,利润的下滑主要受促销活动过多、折扣力度的加大以及转型策略的实施影响,未来会增加全价产品的销售。

  在截至4月30日的三个月内,Inditex首季度销售额增长5%至59.3亿欧元,而去年同期为2%。整合线下门店和线上平台业务的数字化转型势头强劲,实现可持续性将会是Inditex战略的关键支柱。集团2019年的门店策略将以线上为主,表现较差的实体门店或被关闭。



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